Ahmet je petnajstleten fant iz odročne joruške vasi Kozalia v Severni Makedoniji. Z mlajšim bratom Naimom, ki vse od materine smrti ni spregovoril niti besede, odrašča razpet med pričakovanji svojega očeta in konservativnimi, religiozno pogojenimi normami izolirane vaške skupnosti, ki nikakor niso naklonjene njegovi neusahljivi strasti do elektronske glasbe. Ko ga oče izpiše iz šole, da bi pasel družinsko čredo ovac, Ahmet začuti, da se bo moral upreti.